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紡織服裝與化裝操行業周報:今冬拉尼娜有望構成 雙11預售開啟 

發布時間:2021-10-25 11:18:54  來源:互聯網  我來說兩句()

  9月服裝與化裝品社零數據:2021 年9月社會消費品批發總額同比增長4.4%,相較7月同比增速提升1.9PCT,1~9 月累計同比增16.4%。其中,服裝和化裝品品類社零數據均較8 月有所改善:服裝批發額9 月同比下滑4.8%,相較8 月降幅環比收窄1.2PCT,1~9 月累計同比增20.6%;化裝品批發額9 月同比增長3.9%,相較8月環比提升3.9PCT,1~9 月累計同比增17.9%。

  2021年雙十一電商預售數據跟蹤:從重點公司和品牌的數據跟蹤來看,截止10月22日的累計預售額排名中,化裝操行業方面,貝泰妮、珀萊雅旗下品牌表現亮眼,國際品牌中歐萊雅、雅詩蘭黛、蘭蔻繼續搶先,彩妝方面國產新銳品牌colorkey、圓滿日記表現突出。服裝行業方面,國產體育用品龍頭品牌安踏、李寧預售額超越國際品牌,顯現國產品牌在消費者端影響力繼續提升。同時在冷冬預期、“拉尼娜”現象估計降臨的環境下,波司登雙11 預售額表現靚麗,安定鳥、森馬品牌表現亦較為突出。

  行情回憶:紡織服裝板塊:上周(2021 年10 月18 日~10 月22 日)上證指數、深證成指、滬深300 指數漲跌幅分別為 0.29%、 0.53%、 0.56%,紡織服裝板塊下跌1.36%,位列28 個申萬一級行業的第23 位。;其中紡織制造板塊下跌1.60%、服裝家紡板塊下跌1.23%。過去一個月(2021 年9 月22 日~10 月22日)上證指數、深證成指、滬深300 指數漲跌幅分別為-0.87%、 0.93%、 2.14%,紡織服裝板塊下跌4.65%,位列28 個申萬一級行業的第20 位。

  化裝品與醫美板塊:上周化裝品板塊上漲1.09%,跑贏滬深300 指數0.53PCT。

  過去一個月化裝品板塊上漲15.45%,跑贏滬深300 指數13.32PCT。上周醫美板塊下跌7.61%,跑輸滬深300 指數8.17PCT。過去一個月醫美板塊上漲10.63%,跑贏滬深300 指數8.49PCT。

  行業新聞:愛馬仕發布2021 財年第三季度業績報告,較2019 年增長40%;迅銷集團發布2021 財年報告,海外業務強勁上升;國度藥監局發布《“食品級”化裝品是抵消費者的誤導》;寶潔發布2022 財年第一季度報告,短期商品本錢面臨上漲壓力;歐萊雅集團發布2021 財年第三季度關鍵財務數據,中國大陸市場增長放緩;結合利華發布2021 年第三季度的財報,多個業務線產品呈現漲價。

  投資倡議:紡織服裝行業:進入十月天氣逐漸轉冷,“拉尼娜”現象若于今冬構成將利好冬裝銷售、提振品牌服飾企業業績。目前雙十一預售曾經開啟,頭部國產品牌積極規劃,預售排行榜呈現端倪,等待頭部品牌繼續凸顯競爭力。我們當下引薦:1)等待冬裝銷售向好,目前估值合理的安踏體育、李寧、安定鳥、比音勒芬,冷冬受益明顯的波司登、羅萊生活等;2)紡織制造訂單豐滿、增長持續性強、優質頭部制造商位置穩定的申洲國際、華利集團。

  化裝操行業:維持前期觀念,繼續看好國內化裝品公司以進步本身產品力為中心、發掘國內消費者的細分化需求。雙十一預售開啟,多家產品力較強的國產企業曾經表現強勢,等待四季度銷售對全年構成較強拉動。我們繼續引薦珀萊雅、貝泰妮、華熙生物、上海家化。醫美行業:行業仍處開展早期,景氣度高但標準化水平仍待提升,短期監管有趨嚴現象,長期利好正軌產品/機構的持續開展和份額提升,倡議關注愛美客、華熙生物。

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