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2020年中國快時髦行業市場現狀及開展前景剖析() 

發布時間:2020-12-23 10:12:36 瀏覽次數:184 來源:互聯網  我來說兩句()

1、快時髦行業呈現“慢下來”趨向


快時髦是一種“快速響應顧客時髦、潮流消費需求”的服裝消費形式,旨在經過優化供給鏈,縮短服裝產品從消費到銷售的周期,以較低的價錢為顧客提供具有一定時髦性的服裝?鞎r髦的主要特性有以下幾點:


從消費群體來看,生活在一二線城市,愛美愛社交的30歲以下職場男女,是快時髦的主要消費人群。從年齡構造來看,90后占比過半,00后也逐步崛起,成為快時髦行業不容無視的重生消費人群。

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近年來,隨著人們消費需求的不時轉變,快時髦品牌的吸收力在逐步降落,其過火圖快的經歷方式難以為繼。而隨著資源及人力密集型產業開展面臨窘境,快時髦品牌由于管理團隊反響不夠靈敏,利潤空間被逐步緊縮,開展速度明顯放緩。


從門店數量上看,近兩年我國快時髦新增門店數量呈降落趨向。據不完整統計,2019年,包括H&M、ZARA、優衣庫、MJstyle、無印良品、UR、C&A、GAP在內的8個快時髦品牌,在內地共新增218家門店(不含晉級重裝門店),創歷史新低。


2、中國快時髦行業洗牌加劇國產品牌擠入前三

當前國內經濟與居民收入增速逐漸放緩,消費者開端擺脫對高端品牌、高單價的自覺崇拜。隨著快時髦熱潮的逐步退去,快時髦品牌的業務增長呈現分化。在消費者回歸理性消費的背景下,優衣庫勝利順應消費者關于高性價比的追求脫穎而出。


2019年4月,《互聯網周刊》和eNet研討院結合發布2019快時髦品牌排行榜。該榜單統計了150個快消品時髦品牌,其中優衣庫、ZARA和韓都衣舍位列前三,在前十的排名里,后七位分別是H&M、Adidas、Nike、ONLY、VERO MODA、森馬和安定鳥。


比照2018年榜單前五的排名,Adidas從第二名退居第五名,韓都衣舍擠入前三,ZARA從第三躍居第二,優衣庫與H&M排名不變。

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經過榜單能夠看到雖然經過了一輪又一輪的洗牌,國產品牌可以上榜的照舊是原來的傳統服裝品牌或韓都衣舍這類淘品牌。諸如UR、MJstyle、熱風等外鄉快時髦品牌,排名與H&M、Zara還相距甚遠。


韓都衣舍等淘品牌能躋身第三,與我國服飾行業電商浸透率不時進步和線上購物直播日漸興旺有關,特別是直播作為新的流量賽道,催生了薇婭、陳潔kiki等帶貨主播,這些頭部主播們經過C2M形式,可以本人開發產品,改造上游供給鏈,從而搶占了快時髦行業一定的市場份額。


3、國際巨頭迎來關店潮優衣庫逆勢上升

隨同著商業地產的迸發,國際快時髦品牌在中國快速擴張。2002年,優衣庫在上海開出第一家門店,自此拉開了中國快時髦市場的序幕。幾年后,H&M、KM、ZARA、Forever 21等諸多國外快時髦品牌也先后進入中國,并開啟長達近10年的“跑馬圈地”時期。


近年來,受商業地產行情低迷、電商平臺的沖擊和消費晉級趨向的影響,快時髦在內地市場的擴張步伐不斷放緩。2018-2019年是海外快時髦品牌在中國銷售開展的分水嶺。

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H&M和GAP在中國的業務呈現明顯下滑,18年全年銷售分別減少3.0%和18.2%,Zara母公司Inditex的銷售增速也開端放緩至9.2%,英國高街品牌TOPSHOP和NewLook在2018年宣布撤出中國,Forever21在19年4月宣布退出中國。


2020年疫情的發作和全球經濟環境的持續低迷加劇了國際快時髦品牌的退出。2020年3月,GAP旗下Old Navy宣布正式退出內地,效仿ZARA失敗的Esprit于5月底全面關店,宣布暫別中國市場。


在此背景下,優衣庫仍然堅持著年均百家新店的開店速度,在內地新開店數不斷居國外快時髦品牌新開店在內地數第一,表現尤為搶眼。截止2020年5月,優衣庫在全球范圍內開店3600余家(在日本國內近820個,在中國大陸約750個)。


相較于西班牙的ZARA、瑞典的H&M以及美國的GAP等等歐美快時髦品牌,發源于日本的優衣庫有更為明顯的地域優勢,文化和體型的類似有助于優衣庫更理解中國人的體型,設計出的衣服也更貼近中國人的日常生活。日自己向來注重細節,為了更好地開辟中國市場,優衣庫以至剖析中國南方人和北方人的差異,以此更好地停止鋪貨和推行。


2014-2019財年,優衣庫母公司迅銷集團銷售額呈持續增長趨向。2019財年,迅銷集團完成銷售額2.29萬億日元,同比增長7.51%。受疫情影響,截至5月31日,迅銷集團2020財年的前九個月,綜合停業收入為1.5449萬億日元,同比降落了15.2%,停業利潤降落了46.6%,為1323億日元。


分區域來看,優衣庫國際市場收入自2018財年趕超優衣庫日本市場收入之后,2019財年,差距進一步拉大,優衣庫國際收入打破一萬億日元,達10260億日元。在2020財年,大中華區收入和利潤在5月已呈現增長態勢,并正在以有力的速度復蘇。


迅銷表示,估計到2022財年,大中華市場的的營收有望能打破1萬億日元,也就是從2019財年的約331億錢增長到約650億錢。


優衣庫的快速勝利與當下中國消費市場的開展階段親密相關,隨著國內經濟與居民收入增速的逐漸放緩,消費者開端擺脫對高端品牌、高單價的自覺崇拜,中高收入群體在整體消費才能上升的同時,更考究高端商品對本身生活質量的提升,炫罐性消費時期完畢,消費者回歸理性消費,勝利順應消費者關于高性價比產品的追求的消費公司容易脫鞭而出。


此外,經過大牌協作款牢牢抓住年輕消費群體、注重科技賦能等也是優衣庫在快時髦行業各巨頭紛繁顯現疲態的狀況下逆勢上升的重要緣由:

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4、國內品牌異軍崛起將來或將迎來黃金十年

在境外快時髦品牌加速退出中國市場的同時,國產快時髦品牌逐步遭到了越來越多消費者的喜愛。隨著中國消費晉級,外鄉品牌的市場影響力正逐漸釋放,加上成熟且龐大的外鄉供給鏈,這兩年外鄉快時髦品牌和網紅品牌也紛繁借助網絡渠道崛起。詳細表現主要有以下幾點:


首先,國產潮牌不時崛起,逐漸在快時髦市場占領一定市場份額。2018年天貓國潮行動攜安定鳥、李寧、CLOT、JNBY、AngelChen等登上紐約時裝周,“國潮”的開展日趨遭到業內關注,眾多國內品牌開端注重“中國設計”,經過聯名協作等方式將中國的文化基因融入國際化年輕化的表達語境。


依據阿里研討院《2020中國消費品牌開展報告》,2019年線上中國品牌市占率到達72%;在快消品中,近兩年中國品牌搶占了超越4/5細分品類的外資品牌的市場份額。


其次,在營銷方式上,隨著電商直播、C2M和MCN概念的興起,作為快時髦消費主力軍的年輕群體也更樂于承受新事物,如淘寶、抖音上的直播帶貨等,而外鄉快時髦類企業在線上的率先規劃也將推停止業銷售渠道的構造性優化。例如,安踏、李寧、特步等運動品牌經過發布健身動作教學文案視頻、直播鍛煉課、在線運動應戰等方式吸收消費者關注,并附上健身配備購置在線鏈接。


依據《騰訊數據實驗室:2018服裝消費人群洞察白皮書》對一二三線城市近2000個樣本的統計數據顯現,國內服裝的信息獲取層面來看線上獲取已超越線下獲取、占比56%。

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最后,快時髦行業的消費者愛好的變化也是國產品牌異軍突起的一個重要緣由。依據國度統計局數據,2019年中國Z世代數量已打破2.26億,占人口總數的16%。據麥肯錫2019年的時髦業態報告,Z世代將為時髦行業持續提供3.5%-4.5%的增速。


隨著中國市場消費力和影響力不時提升與中國年輕群體的文化自信的加強,與互聯網一同開展起來的Z世代不再只自覺追求國外品牌,而是愿意支持優質國貨,這使得國產快時髦品牌競爭力得以不時提升。


依據華揚聯眾、華揚時髦和新浪微博聯手協作發布的相關調研,只要15%的Z世代人群在過去一年內沒有購置過快時髦品牌,均勻購置頻率為每年12.5次,該頻率與潮牌接近。Z世代在時裝產品品類中偏好排名中,潮牌、輕奢品牌和快時髦品牌位列前三,國民品牌以17.7的比例排名第四!拜p松無壓力的購物體驗”則是Z世代選購“快時髦”的加分項。


在疫情沖擊下,重點規劃線下門店的眾多快時髦品牌遭遇宏大損失,而依賴電商渠道的外鄉網紅快時髦品牌的優勢也愈加凸顯,隨同著國潮的崛起、消費主力群體日趨年輕化和消費趨向的更迭,外鄉快時髦品牌將迎來寬廣生長空間,將來有望進入黃金十年增長期。



1、快時髦行業呈現“慢下來”趨向


快時髦是一種“快速響應顧客時髦、潮流消費需求”的服裝消費形式,旨在經過優化供給鏈,縮短服裝產品從消費到銷售的周期,以較低的價錢為顧客提供具有一定時髦性的服裝?鞎r髦的主要特性有以下幾點:


從消費群體來看,生活在一二線城市,愛美愛社交的30歲以下職場男女,是快時髦的主要消費人群。從年齡構造來看,90后占比過半,00后也逐步崛起,成為快時髦行業不容無視的重生消費人群。

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近年來,隨著人們消費需求的不時轉變,快時髦品牌的吸收力在逐步降落,其過火圖快的經歷方式難以為繼。而隨著資源及人力密集型產業開展面臨窘境,快時髦品牌由于管理團隊反響不夠靈敏,利潤空間被逐步緊縮,開展速度明顯放緩。


從門店數量上看,近兩年我國快時髦新增門店數量呈降落趨向。據不完整統計,2019年,包括H&M、ZARA、優衣庫、MJstyle、無印良品、UR、C&A、GAP在內的8個快時髦品牌,在內地共新增218家門店(不含晉級重裝門店),創歷史新低。


2、中國快時髦行業洗牌加劇國產品牌擠入前三

當前國內經濟與居民收入增速逐漸放緩,消費者開端擺脫對高端品牌、高單價的自覺崇拜。隨著快時髦熱潮的逐步退去,快時髦品牌的業務增長呈現分化。在消費者回歸理性消費的背景下,優衣庫勝利順應消費者關于高性價比的追求脫穎而出。


2019年4月,《互聯網周刊》和eNet研討院結合發布2019快時髦品牌排行榜。該榜單統計了150個快消品時髦品牌,其中優衣庫、ZARA和韓都衣舍位列前三,在前十的排名里,后七位分別是H&M、Adidas、Nike、ONLY、VERO MODA、森馬和安定鳥。


比照2018年榜單前五的排名,Adidas從第二名退居第五名,韓都衣舍擠入前三,ZARA從第三躍居第二,優衣庫與H&M排名不變。

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經過榜單能夠看到雖然經過了一輪又一輪的洗牌,國產品牌可以上榜的照舊是原來的傳統服裝品牌或韓都衣舍這類淘品牌。諸如UR、MJstyle、熱風等外鄉快時髦品牌,排名與H&M、Zara還相距甚遠。


韓都衣舍等淘品牌能躋身第三,與我國服飾行業電商浸透率不時進步和線上購物直播日漸興旺有關,特別是直播作為新的流量賽道,催生了薇婭、陳潔kiki等帶貨主播,這些頭部主播們經過C2M形式,可以本人開發產品,改造上游供給鏈,從而搶占了快時髦行業一定的市場份額。


3、國際巨頭迎來關店潮優衣庫逆勢上升

隨同著商業地產的迸發,國際快時髦品牌在中國快速擴張。2002年,優衣庫在上海開出第一家門店,自此拉開了中國快時髦市場的序幕。幾年后,H&M、KM、ZARA、Forever 21等諸多國外快時髦品牌也先后進入中國,并開啟長達近10年的“跑馬圈地”時期。


近年來,受商業地產行情低迷、電商平臺的沖擊和消費晉級趨向的影響,快時髦在內地市場的擴張步伐不斷放緩。2018-2019年是海外快時髦品牌在中國銷售開展的分水嶺。

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H&M和GAP在中國的業務呈現明顯下滑,18年全年銷售分別減少3.0%和18.2%,Zara母公司Inditex的銷售增速也開端放緩至9.2%,英國高街品牌TOPSHOP和NewLook在2018年宣布撤出中國,Forever21在19年4月宣布退出中國。


2020年疫情的發作和全球經濟環境的持續低迷加劇了國際快時髦品牌的退出。2020年3月,GAP旗下Old Navy宣布正式退出內地,效仿ZARA失敗的Esprit于5月底全面關店,宣布暫別中國市場。


在此背景下,優衣庫仍然堅持著年均百家新店的開店速度,在內地新開店數不斷居國外快時髦品牌新開店在內地數第一,表現尤為搶眼。截止2020年5月,優衣庫在全球范圍內開店3600余家(在日本國內近820個,在中國大陸約750個)。


相較于西班牙的ZARA、瑞典的H&M以及美國的GAP等等歐美快時髦品牌,發源于日本的優衣庫有更為明顯的地域優勢,文化和體型的類似有助于優衣庫更理解中國人的體型,設計出的衣服也更貼近中國人的日常生活。日自己向來注重細節,為了更好地開辟中國市場,優衣庫以至剖析中國南方人和北方人的差異,以此更好地停止鋪貨和推行。


2014-2019財年,優衣庫母公司迅銷集團銷售額呈持續增長趨向。2019財年,迅銷集團完成銷售額2.29萬億日元,同比增長7.51%。受疫情影響,截至5月31日,迅銷集團2020財年的前九個月,綜合停業收入為1.5449萬億日元,同比降落了15.2%,停業利潤降落了46.6%,為1323億日元。


分區域來看,優衣庫國際市場收入自2018財年趕超優衣庫日本市場收入之后,2019財年,差距進一步拉大,優衣庫國際收入打破一萬億日元,達10260億日元。在2020財年,大中華區收入和利潤在5月已呈現增長態勢,并正在以有力的速度復蘇。


迅銷表示,估計到2022財年,大中華市場的的營收有望能打破1萬億日元,也就是從2019財年的約331億錢增長到約650億錢。


優衣庫的快速勝利與當下中國消費市場的開展階段親密相關,隨著國內經濟與居民收入增速的逐漸放緩,消費者開端擺脫對高端品牌、高單價的自覺崇拜,中高收入群體在整體消費才能上升的同時,更考究高端商品對本身生活質量的提升,炫罐性消費時期完畢,消費者回歸理性消費,勝利順應消費者關于高性價比產品的追求的消費公司容易脫鞭而出。


此外,經過大牌協作款牢牢抓住年輕消費群體、注重科技賦能等也是優衣庫在快時髦行業各巨頭紛繁顯現疲態的狀況下逆勢上升的重要緣由:

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4、國內品牌異軍崛起將來或將迎來黃金十年

在境外快時髦品牌加速退出中國市場的同時,國產快時髦品牌逐步遭到了越來越多消費者的喜愛。隨著中國消費晉級,外鄉品牌的市場影響力正逐漸釋放,加上成熟且龐大的外鄉供給鏈,這兩年外鄉快時髦品牌和網紅品牌也紛繁借助網絡渠道崛起。詳細表現主要有以下幾點:


首先,國產潮牌不時崛起,逐漸在快時髦市場占領一定市場份額。2018年天貓國潮行動攜安定鳥、李寧、CLOT、JNBY、AngelChen等登上紐約時裝周,“國潮”的開展日趨遭到業內關注,眾多國內品牌開端注重“中國設計”,經過聯名協作等方式將中國的文化基因融入國際化年輕化的表達語境。


依據阿里研討院《2020中國消費品牌開展報告》,2019年線上中國品牌市占率到達72%;在快消品中,近兩年中國品牌搶占了超越4/5細分品類的外資品牌的市場份額。


其次,在營銷方式上,隨著電商直播、C2M和MCN概念的興起,作為快時髦消費主力軍的年輕群體也更樂于承受新事物,如淘寶、抖音上的直播帶貨等,而外鄉快時髦類企業在線上的率先規劃也將推停止業銷售渠道的構造性優化。例如,安踏、李寧、特步等運動品牌經過發布健身動作教學文案視頻、直播鍛煉課、在線運動應戰等方式吸收消費者關注,并附上健身配備購置在線鏈接。


依據《騰訊數據實驗室:2018服裝消費人群洞察白皮書》對一二三線城市近2000個樣本的統計數據顯現,國內服裝的信息獲取層面來看線上獲取已超越線下獲取、占比56%。

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最后,快時髦行業的消費者愛好的變化也是國產品牌異軍突起的一個重要緣由。依據國度統計局數據,2019年中國Z世代數量已打破2.26億,占人口總數的16%。據麥肯錫2019年的時髦業態報告,Z世代將為時髦行業持續提供3.5%-4.5%的增速。


隨著中國市場消費力和影響力不時提升與中國年輕群體的文化自信的加強,與互聯網一同開展起來的Z世代不再只自覺追求國外品牌,而是愿意支持優質國貨,這使得國產快時髦品牌競爭力得以不時提升。


依據華揚聯眾、華揚時髦和新浪微博聯手協作發布的相關調研,只要15%的Z世代人群在過去一年內沒有購置過快時髦品牌,均勻購置頻率為每年12.5次,該頻率與潮牌接近。Z世代在時裝產品品類中偏好排名中,潮牌、輕奢品牌和快時髦品牌位列前三,國民品牌以17.7的比例排名第四!拜p松無壓力的購物體驗”則是Z世代選購“快時髦”的加分項。


在疫情沖擊下,重點規劃線下門店的眾多快時髦品牌遭遇宏大損失,而依賴電商渠道的外鄉網紅快時髦品牌的優勢也愈加凸顯,隨同著國潮的崛起、消費主力群體日趨年輕化和消費趨向的更迭,外鄉快時髦品牌將迎來寬廣生長空間,將來有望進入黃金十年增長期。



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